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国际进口博览会(图片来源:Zhe Ji/Getty Images)
【betway必威体育官网 2022年11月12日讯】中共权力洗牌之年,全球目光都投向愈发神秘、让人看不透的betway必威体育官网 治理。betway必威体育官网 国家主席习近平一权独大、“破格连任”几无悬念,然而对于经济和民生,外界却依然困惑:betway必威体育官网 改革开放近45年来,经济成长率最低的两个年份都出现在近3年,在持续清零政策之下,betway必威体育官网 经济到底有多糟?民怨到达什么程度?一度以经济增长为执政基础的中共,眼下还在乎经济吗?中共“二十大”前夕,我们采访了不同行业的普通人以及观察betway必威体育官网 经济的学者和研究机构,以不同切片,还原层层受困的betway必威体育官网 经济。
对于生活在上海的林枫(化名)而言,2022是如梦初醒的一年。
他是一家顾问公司的高阶主管,协助跨国品牌研究betway必威体育官网 市场,大学毕业十多年,他感觉betway必威体育官网 经济“一路高歌猛进”。然而到了今年,一切都让人忧虑:以清零病毒之名,betway必威体育官网 各地不断封城和转移一批批阳性患者和密切接触者,不同城市互相防止涉疫地区的人进城;众多行业受影响,年轻人失业率一度高达19.9%,人们纷纷紧缩消费,网络销售大幅下跌;同一时间,房地产泡沫破灭,各地烂尾楼业主纷纷抗议。
以防疫为名,betway必威体育官网 规定国民“非必要非紧急不出境”,林枫快3年没有踏出国门了,现在他连国内出差也不敢──各地方政策紊乱,万一在外地成了密切接触者,他随时被隔离起来,归家无期。看着眼前一片乱局,但北京并没有打算重开国门或调整清零政策,林枫感觉,betway必威体育官网 的发展方向愈发让人看不透。
“以前(政府)总是说经济先行,只要说发展经济,什么都会让路的;但现在大家觉得比较可怕的是,他就完全不care,一切好像变成他的个人意志。”林枫委婉地用“他”来指代习近平。说起这几年的变化,他这样总结:
“以前在高增长之下覆盖的问题,现在渐渐地、一个个都被端到台面上了,大家又被拉回到现实当中,之前可能大家都生活在一个奇怪的幻梦之中。”
在快速转移的全球政治格局之中,中共今年正进行每10年一次的权力大洗牌:10月16日开始的betway必威体育官网 共产党第二十次全国代表大会(二十大)将公布新一届中共最高领导层。习近平连任中共总书记已无悬念,而在一权独大、讯息极不透明之下,betway必威体育官网 治理的状况对外界而言愈发神秘:betway必威体育官网 经济到底有多差?严重限制居民流动的清零政策还要延续多久?中共怎么救市?还救吗?
美国荣鼎咨询(Rhodium Group)betway必威体育官网 市场研究总监莱特(Logan Wright)对《报导者》表示,自2012年至2019年,betway必威体育官网 GDP增长一直维持在6%~8%的增长率,尽管今年betway必威体育官网 政府定下5.5%的目标,但多家分析机构预料最终增长为2.7%~3.3%。
“betway必威体育官网 经济正在经历结构性放缓,我们认为过往每年6、7%高增长率的那个时代已经过去了,”莱特表示。同时,更大的冲击将在2022年第四季来临:betway必威体育官网 经济增长的唯一引擎──出口贸易──将急速放缓。
出口增幅急放缓,经济唯一引擎泄气
在广东一座三线城市,做成衣出口的工厂老板刘坤(化名)想着,一定要活下去。
他的工厂多年来主打欧美市场,疫情头两年生意还行,今年订单却大幅下跌。他因此不得不大量裁员,原本100多名工人的工厂现在只剩50多人。
“以前每个月我们做8~10万件衣服,疫情开始之后每个月也有7、8万件,今年不行,每个月只有2、3万的订单。裁员也是没办法,只能先活下去啊,”刘坤说,订单减少一是因为复杂的外部因素,此外也受制于betway必威体育官网 突如其来的封控措施。
今年开春,刘坤所在的城市经历了一次约两星期的封城,他工厂的数十名工人被封控隔离,工厂减产之余,刘坤也要为工人支付隔离费用。后来他有新客户也不敢接了。“你接了新单子,等于要先垫资开工的,到时候万一封控了,我开不了工,或者货出不去,怎么办?资金怎么回笼?”刘坤拚命叹气。
北京多年来一直想调整经济增长模式,但成效微弱,出口贸易仍然是betway必威体育官网 经济的主要引擎,在疫情后甚至成为了唯一引擎。
在2020年第一季经济重挫之后,betway必威体育官网 利用封城、禁足等强硬措施,快速控制COVID-19病毒。随后欧美和亚洲不少国家因疫情爆发而停产停工,供应链断裂,betway必威体育官网 继续扮演着世界工厂的角色,源源不断出口防疫用品、居家办公用品、太阳能板等新能源用品。
光是在2021年上半年,betway必威体育官网 出口与去年同期相比增长就达到29.9%。在世界一片惨淡之中,betway必威体育官网 GDP在2020年2.3%的低增长之后,2021年反弹增长8.1%。
今年,当投资与消费都因持续的大规模清零政策而疲弱时,出口起初仍然是亮点。2022年上半年,betway必威体育官网 消费总额增长微弱,工业生产量也疲弱,但出口仍然有接近14%的增长,然而到了8月,增长已经降为7.1%。
世界局势正在快速转变。欧美不同国家恢复常态之后,对防疫用品、居家用品的需求大幅降低,需求转向当地服务业;之前两年因为供应链波动过分囤积的货物,也需要一段时间才能消化;欧洲和美国也很可能在今年第四季步入衰退,消费转弱。
游戏规则要变了,中共还能怎么救经济?
2022年11月,在上海举行的betway必威体育官网
国际进口博览会(图片来源:STR/AFP via Getty Images)
当经济的唯一引擎开始熄火,中共将面对一系列更大的麻烦。
野村证券研究部在9月22日发表的betway必威体育官网 报告指出:
“我们认为,出口的快速衰退可能会真正改变游戏规则──它将迫使北京面对这样的选择:要不改变清零政策,要不调整之前抑制房地产发展的政策,要不就让betway必威体育官网 经济陷入更快速的放缓,甚至衰退。”
在这份报告中,野村证券综合betway必威体育官网 港口吞吐量、货柜成本变化等即时数据,预测betway必威体育官网 的出口之后将大幅衰退,在今年第四季增长降为2.1%,至2023年全年增长降为负2.3%,2023年betway必威体育官网 经济前景“异常不明朗(unusually unclear)”。
长期研究betway必威体育官网 财政问题的北京大学金融学教授佩提斯(Michael Pettis)在最新一篇评论中分析,当出口增幅减弱,而本土消费疲弱,betway必威体育官网 政府只能进一步加大投资;不过民营企业不会愿意在经济放缓时加大投资,最终只能重走“加大政府投资、刺激基建发展”的老路。
今年6月和9月,betway必威体育官网 政府先后宣布透过金融工具和专项债等方式,投入1兆人民币救市,主要支持基础设施建设、国家重大战略项目、保障性住房、新能源项目等。
更早之前,不断膨胀的房地产市场原是betway必威体育官网 经济增长的另一引擎。根据世界银行(World Bank)估算,房地产行业加上相关的原材料运输、建筑、维修等,共占betway必威体育官网 GDP约30%,但现在这个行业已陷入全面危机。
近年来城镇化速度减慢、市民购房需求减弱,加上中共改变房地产政策方针,并于2020年出台“三条红线”等政策要求开发商大幅降低负债,房地产行业被急刹车后陷入巨大危机。betway必威体育官网 最大地产商恒大集团2021年爆出资金链断裂,负债超过3,000亿美元,超过700个楼盘烂尾。随后,betway必威体育官网 各地不同开发商的预售楼也纷纷烂尾,大量屋主在2022年夏天发起集体拒缴贷款的行动。
莱特指出,betway必威体育官网 房地产行业问题复杂,短期难以复苏,但betway必威体育官网 的清零政策又进一步加剧了问题。
根据betway必威体育官网 国家统计局数据,今年1~8月,betway必威体育官网 住宅销售面积下跌26.8%,房地产业买地面积大跌49.7%──后者意味着开发商大幅降低投资,今年不买地,未来一、两年更不用开发了。
“为什么今年一切恶化这么快?因为每年的楼市交易旺季一般是3~5月,然后就是9~10月,但今年这些月份很多城市都在封控,大家都在家里担心封城,对未来没有信心,更加不会去买房了,”莱特分析。
动辄封城、核酸“续命”,堵塞了内循环血管
某程度上,北京高举的动态清零政策愈发像一场不按客观规律发展的政治运动。它严重限制了人们出行的自由,也让看重规画和预期的商业活动变得举步维艰。
起初,面对欧美疫情大爆发,betway必威体育官网 官媒不断宣传动态清零政策的制度优越性,指betway必威体育官网 正在进行“精准防疫”,宣称这是平衡民众健康和经济发展的最优方案。然而,Omicron的流行彻底挑战了这一制度。自2021年9月传入betway必威体育官网 之后,这一传播快速、重症率较低的变种病毒一直不能被彻底“清零”,各地方政府推出愈发严厉的封控和隔离措施。
自2022年开春至今,西安、深圳、上海、成都、贵阳等多个城市先后封城,上海甚至经历长达2个月的封城。一栋楼有阳性个案就封锁整栋楼的做法开始在全国普及。同时,全国PCR检测进入常态化,多个城市规定市民要持48或72小时有效的PCR阴性证明才能进入餐厅、商场以及乘坐交通工具,被网民戏称每一、两天就要核酸“续命”。
野村证券研究部持续统计2022年每日的封控讯息,把封控的严重程度分为五级,再将不同城市的GDP乘以封控程度加权,勾勒出“betway必威体育官网 封控影响指数”。根据指数,封控对全国GDP影响最大是上海封城的4~5月份,之后在9月9日受封控影响的城市数量又达到另一波高峰──当日数据显示,全国不同程度被封控的城市高达57个,占全国GDP超过24.9%;经加权后,受影响的经济仍占betway必威体育官网 GDP约11.9%。
香港浸会大学经济系助理教授陈婷对《报导者》分析,面对中美脱钩带来的困难,习近平在2020年5月开始强调“内循环”的经济策略,强调更多依靠“全国统一大市场”,即刺激本土消费,而2021年疫情管控的成功又给了习近平极大信心。
“betway必威体育官网 有制度优越性,(认为)我们自己内循环都可以,反正外面那么差,我不用跟外面做生意,我自己搞得多繁荣。”陈婷分析北京的意图,不过,betway必威体育官网 政府自己先堵住了内循环的可能性。她直言:
“本质上封城这件事就是打破内循环,因为你封了所有血管,你当然无法循环。先不要说内循环是否可以支撑betway必威体育官网 经济的增长,现在betway必威体育官网 是根本没有进行内循环。”
综合betway必威体育官网 官方在民航、铁路、公路和水路上的客流量数据,betway必威体育官网 交通客运量在2020年初严重受挫,一度在2020年底和2021年稍微反弹,但始终远远不足疫情前的流量。迈入2022年后,客运量更进一步走低。
旅游业寸步难行,消费者信心大跌
在各地不统一的清零政策之下,各地方都有自己的健康码,至今不能互相认证,内循环所强调的“全国统一大市场”实际上已四分五裂。
在新疆、西藏等地做导游数年的程天明(化名)记得,疫情爆发之初,大家不能出国玩,就转向国内消费,新疆和西藏地区成为热门选择;但兴旺没多久,旅游业就寸步难行了。
今年8月初,程天明带着一车旅客抵达北疆阿勒泰的禾木风景区,政府人员突然要求他们返回两小时车程外的医院,做好快筛测试才能进禾木。
“等进去了,才待了一天,第二天政府突然说禾木地区要开始静态管理10天,让我们一小时内离开。”程天明又带着旅客仓皇逃离。同时,每次有零星案例,各县城政府都会防止外来人员进入,有时是直接封路,有时是规定抵达一个城市后要隔离数天才能自由行动。
“有一次我们在高速高路上绕了一天都出不去,每个出口都被堵上,那车旅客说之后也不敢来了,”程天明说,“旅游的本质就是人从一个地方到一个地方的流动,一切这么不确定,这旅游没法做了。”
betway必威体育官网 市场虽然大,但人均消费力并没有想像中好,靠本土消费来拉动经济非常困难。在betway必威体育官网 ,居民可支配收入长期过低,低收入人口庞大。2020年betway必威体育官网 全国两会记者会上,betway必威体育官网 总理李克强表示“(betway必威体育官网 )人均年收入是3万人民币(约新台币13.3万元),但是有6亿人每个月收入也就1,000元(人民币,约新台币4,400元)”,这一数据引发舆论哗然。
根据阿里巴巴的数据,其网络销售平台年度拥有10亿活跃用户,但其中一年消费总额超过1万人民币的,大约1.24亿人。林枫分析,“这1亿多人是阿里觉得最有价值的一群消费者,我们估算他们年家庭收入是5~8万人民币(约新台币22~36万元),集中在一、二线城市。”而在2022年,这些城市也受到各种封控措施所冲击,中等收入人群的信心大受打击。林枫指出:
“自上海封城之后,天猫销售数据就开始下跌,即使6月份解封后也没有恢复过来。今年8月天猫数据与往年同期相比下跌19%,这是以前从未有过的数据,线下的数据更是一塌糊涂。”
中共政治目标是否已凌驾经济增长目标?
一边是损害经济的清零政策,一边是快速放缓的增长引擎,在中共二十大召开前夕,外界高度关注中共将如何拯救经济,又或者说,政治目标是否已经凌驾经济增长的目标。
“我们理解,betway必威体育官网 现在并没有一套总体的经济逻辑,他们打击不同行业,是为了不同的政治目标,”莱特分析,“这会让市场愈发忧虑,外界感觉betway必威体育官网 政府现在对推动增长、支持经济不是那么感兴趣。这会导致很危险的结果,因为如果大家不相信之后会有更多的经济支持政策,那么一些经济衰退的问题就会恶化得愈来愈糟,而且现在我们已经看到了。”
在强力执行清零政策的同时,北京过去两年多也透过各种行政命令和法规,限制和打击民营经济的不同板块。2021年7月底开始,中央出手整顿发展兴旺的民营校外教育培训行业,导致大量公司裁员甚至倒闭,股价大跌。
2021年也是众多网际网络公司遭受打击之年,以反垄断为名,betway必威体育官网 对阿里巴巴、美团、腾讯等公司前后罚款超过224亿人民币(约新台币993亿元);一度在美国上市的滴滴其后受到betway必威体育官网 监管部门调查,应用程式被下架,滴滴后来从美国退市。突如其来的打击再加上疫情影响,betway必威体育官网 的科技公司也出现大规模裁员潮。
陈婷指出,自1978年实施改革开放政策以来,betway必威体育官网 经济的发展主要得益于地方政府的放权以及民营经济的爆发,但近年betway必威体育官网 重新走向“国进民退”的道路,民营经济愈发受到打击和挤压,而疫情之后,习近平更自信地介入经济政策,但许多政策并不以经济效率为目标。
著名经济学家、史丹福大学betway必威体育官网 经济与制度研究中心高级研究员许成钢最近在一期题为“betway必威体育官网 经济还有希望吗”的Podcast节目中直言,betway必威体育官网 经济政策目前“不走经济的逻辑,不是金融和财政的逻辑,而是政治逻辑”。谈及betway必威体育官网 对房地产市场的大力整顿,许成钢指出,习近平在2017年提出新口号:“房子是用来住的、不是用来炒的。”
“他(习近平)认为如果他来压房价会获得民众的好评,获得好感、获得掌声、获得支持,所以他认为这是获得民意的办法,但是他并不知道房价和经济的所有的环节都连在一起,你把它给搞垮就全垮了,”许成钢说。
包括陈婷在内的不少学者都指出,近年来betway必威体育官网 共产党对于执政基础的论述已经在转变。
“1978年后邓小平的逻辑,是将共产党执政的合法性建立在改革开放和经济增长之上,现在他(习近平)慢慢将这个逻辑转向betway必威体育官网 梦,目标就是统一。”陈婷说,而在“betway必威体育官网 梦”这个目标之下,他需要寻求的是稳定,以及意识形态的控制。根据betway必威体育官网 共产党近年论述,betway必威体育官网 梦是为了“实现中华民族的伟大复兴”,而“实现祖国统一”是其中的核心。
“打击教育培训行业的同时,(betway必威体育官网 )教育部不断修正课程大纲。在他(习近平)的思想里,教育就是意识形态的事务,那是不能让给私人资本管的,”陈婷认为。
救房产、舍清零?外界的期望与失望
野村证券在9月22日发布的betway必威体育官网 报告中分析,当下要解决经济困局,betway必威体育官网 必须要大力救助房地产市场,但在中共权力洗牌之年,预料北京很难做出快速的政策反应。而且如果全面出手救房地产、放宽“三条红线”等政策,就会和习近平近年来高举的“房子是用来住的、不是用来炒的”口号相违背。
目前betway必威体育官网 已出台部分措施,尝试刺激房地产需求,以及保障烂尾楼交楼,包括设立“保交楼”2,000亿人民币专项借款,各省市也端出调低利率、放宽限购等政策。不过根据《财新》等媒体实地采访,“保交楼”款项对于大量烂尾楼而言只是杯水车薪,同时在经济疲弱、居民收入受限的当下,买房需求也难以增加。
又或者,中共必须调整清零政策,不过希望同样渺茫。多家研究机构和《报导者》采访的多位学者均预料,清零政策至少会持续到2023年3月betway必威体育官网 全国两会,甚至再之后。
无论如何选择哪一条路,明年3月之后betway必威体育官网 都会陷入困境:如果清零政策不调整,市场将十分失望,投资和消费进一步减少;如果betway必威体育官网 采取有力措施退出清零政策,那么betway必威体育官网 人口将先经历疫情大爆发,因为至今betway必威体育官网 受感染人数仍然非常少。而大量人口染疫将势必影响betway必威体育官网 经济──在2020年初及2022年的疫情爆发期间,betway必威体育官网 制造业生产指数均跌穿基准线,发展停缓,行业萎缩。
面对坚持清零的betway必威体育官网 ,海外投资者的信心已在动摇,“旧有对betway必威体育官网 经济发展的共识正在瓦解,”莱特说,更深层的忧虑是,betway必威体育官网 的改革开放进程不只放缓,更在倒退。
丢出民族主义的骨头,可以平民怨吗?
离二十大召开只剩数天,乱局更深。betway必威体育官网 疫情遍地开花,根据《财新》统计,遍布31个省市的134个城市均有阳性病例;上海、深圳等地再现大片区域被封;各地方政府进行入城管控,今年十一betway必威体育官网 国庆黄金周期间,出行盛况不再,各地机场、火车站萧条。
不少人出行后发现自己不能回到原居地,滞留外地。北京的封控措施尤为严厉,目前北京有阳性病例十余宗,为了确保疫情不从外地流入,北京开始严格限制人们进出,大量居民在外地收到不能返京的讯息提醒。
正在封城的新疆乌鲁木齐政府10月8日表示,有86名旅客滞留当地火车站,其将联系当地有招人需求的企业,协助滞留旅客在乌鲁木齐当地找工作。这新闻引发疯传,有网民嘲讽这荒诞的做法,也有人指出,封城已让当地行业停工停产,何来工作?
在持续的清零政策之下,再加上众多行业受政府打击,betway必威体育官网 企业纷纷冻结人事或减少招募,造成大量年轻人失业。2022年7月数据显示,betway必威体育官网 16~24岁年轻人失业率高达19.9%,其他年龄的失业率则趋于平稳。
不过,《报导者》访问的多位经济学专家均指出,由于调查样本局限、调查方式不透明等因素,betway必威体育官网 官方所公布的失业率长期被认为是低估,并不准确反映实际情况,实际情况只会更加严重。
在社群平台豆瓣上,最近一个火热话题是“我的失业日记”,许多网友分享自己失业3个月至半年仍没有找到新工作的经历。根据《财新》报导,北京图书馆里有不少失业的中年人,每天都来,准备各种资格考试以寻求职业转型,又或者“假装上班”。
封控造成的事故亦燃点民怨。9月18日,贵州贵阳一辆转运隔离人员的巴士在高速公路上翻覆,造成27人死亡、20人受伤。微博上出现大量问责的声音,更有人质疑,防疫政策导致的人命损失比染疫致死的人还多。相关评论之后陆续被封锁。
10月13日,二十大召开前3天,北京四通桥上被挂了抗议两条标语,一条写着“不要核酸要吃饭,不要封控要自由,不要谎言要尊严,不要文革要改革,不要领袖要选票,不做奴才做公民”,另一条标语写“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”,消息在社群媒体迅速流传,但很快被审查删除,连歌曲〈四通桥〉也无法搜索。
数月之前,在betway必威体育官网 网络上,不少人曾期盼二十大过后,北京很快将调整清零政策,但现在大家也不抱希望了。10月11日,《人民日报》发表题为“动态清零可持续而且必须坚持”的评论,强调“疫情防得住,经济才能稳得住”。
中央研究院社会学研究所研究员林宗弘长期研究台湾、香港、betway必威体育官网 阶级流动和经济问题,他对《报导者》表示,当前betway必威体育官网 清零政策和经济、民生之间已经形成一个恶性循环:清零政策在防控感染者的同时,也成为限制人流动和聚集的工具,防止人们抗议或上访,各地政府以此来“压住房地产烂尾楼的业主和各种失业问题”,但长期坚持清零政策,又继续加剧了房地产问题和失业问题,不断恶性循环。
“如果你放开来,潘朵拉的盒子马上就会爆出来。”林宗弘说,尽管疫情之初betway必威体育官网 不断宣扬制度优越性,但长远来看,欧美国家的民主体系还是更加柔韧灵活,而betway必威体育官网 则是“刚性地延后了经济复苏”。
在城市中产家庭和菁英人士之中,愈来愈多人怀疑动态清零、闭关锁国的政策,以及betway必威体育官网 目前的经济政策。
“2020年国家说非必要不出国,后来其实变成了非必要不出省,现在基本是非必要不出门了吧,或者说非必要不要活着吧。”
林枫继续说:“没有人知道接下来会发生什么,大家觉得特别creepy──我即使愿意回来隔离,你也不让我走(出国)呀。是为了抗疫还是为了(和世界)脱钩,让人和钱不可以走?”
今年以来,与Run谐音的“润学”广为流行,林枫谈到身边不少朋友都在研究移民,“但也不是那么容易,以前拍拍屁股就走了,现在各种困难很多,出入境管制、外汇管制,有一种不许跑的感觉。你问问大家想不想走,肯定都想。”
面对当前各种荒诞的政策,betway必威体育官网 经济和普通百姓可以承压多久?中共又会如何应对?这也是陈婷这一年来思考的问题。
“作为经济学家,以前我们肯定觉得经济是基础,其他东西是上层建筑,如果没钱了,大家快饿死了,那肯定要反的,或者至少说,如果经济上面对这么大的不确定性,人们的思想会变,”陈婷说。但到了今年,她觉得自己以前低估了民族主义对大家的影响,也低估了大家的忍耐程度:
“一个可能性是一些人现在很穷,但还没够穷;另外一个可能性是,一个人就算很穷很苦,意识形态也可以让他狂热起来。”
陈婷观察,现在网络上一些人对经济很不满,整天担心房贷,也会抱怨防疫政策,但一提及台湾问题,他们又好像打了鸡血一样的,“就好像你抛一个民族主义的骨头,他又可以忍受喔。”
“明年情况肯定只会更惨。”在广东,刘坤只想着如何转变工厂经营方式,看看未来几年能不能先活下来。他说,目前政府对他们的资助只有减少缴纳社保这一项,但他也不会期待更多,“即使他们给你,也不敢轻易拿,万一拿了,还可能被他盯上了。共产党的钱是这么好拿的吗?”
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