鲁哀公对孔子说：「我今天有些空闲，让我跟您谈谈我的心情吧。」
孔子容色为之一变，避开席位说：「君主不可以向下臣谈论心情，这样就会君主不像君主了。还是让我们谈一下怎么治理国家吧。」
鲁哀公说：「很好，那就请先生讲讲吧。」
孔子说道：「在治理国家方面，虞舜可以说是榜样了。他凭借高尚的道德承袭了尧的王位，他制定礼规，发散圣德，北方边远的少数民族都前来归顺。南方的交趾接受安抚，从东到西，日月出入的广大范围内，没有人不听从他的号令。」
孔子接着说：「那时人民心明眼亮，都能阐明虞舜的德教，使之通达于四方，四方之外的肃慎、北发、渠搜、氐、羌竞相归顺。虞舜之后大禹继起，他根据天意行事，修明道德，发挥才干，人民都能阐发他的德教，使之通达于四方，四方之外的那些地方又都竞相归顺。」
「大禹去世后，传了十七代便是夏桀。桀不遵循先王圣明的教化，沉醉酒色，政治悖乱，大肆兴修宫室、建筑高台，害疟人民。民众忧愁的快逃走了。于是商汤继起，他不忍心看见天下的人民遭受杀戮，便接受天命做了天子。他继承了大禹的德政并续修虞舜的事业，辅助上天，终于又使人民喜悦，四方之夷前来归附。」
鲁哀公神色凝重的说：「先生教给我的这些为政之道简直太伟大了！但是先生所列举的这些圣王的德教，很难做到啊。」
孔子说：「没有什么困难的，善于管理政事的人，要使在近处的老百姓感到喜悦；对待远方的人，要亲近他们，使他们前来投奔。如果能够做到这些的话，也就够了。」
中华传统文化虽然也划分华夏和夷狄，但是并不是从民族上进行划分，而是以文化上的先进与否进行的划分。这样划分的目地不是要将他们视为异族之后而抛弃，或者是用武力来征服，而是要用修文德的方法使他们自己前来归附，从而使他们在文化上也得到进步。
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