從前，一個動物王國受到了敵國的侵犯，於是，國王老虎帶領各種動物投入到保家衛國的戰鬥中。他們衝鋒陷陣，傷亡慘烈，連老虎自己也身負重傷。
而陰險狡詐的狼卻對國王的寶座覬覦已久。它抓住這個機會，不但不積極參加戰鬥，還趁機在暗中發展壯大自己的勢力：一面勾結各種凶禽野獸，一面四處宣講吹捧自己的「治國之才」，極力承諾將給整個動物王國帶來永遠的和平與幸福……
一 天，狼剛和狐狸、鱷魚、毒蛇開完會回來，討論怎麼給老虎造謠，損害它的聲譽，降低它在國內的威望。回家的路上，狼一想到自己陰謀即將得逞，臉上不禁露出姦 邪的笑。這時，它看到山羊躺在路邊， 忙作同情與關心的樣子跑上前去，細聲問到：「兄弟啊，你怎麼了？」山羊慢慢的抬起眼，有氣無力的說：「我兩天沒吃東西了，還趕了很遠的路，又餓又累，根本 走不動了……」狼急忙說：「兄弟，你等一會兒，我去去就來！」說話間就不見了蹤影。狼跑到黃牛種的田地裡，看四下裡沒人，扛起一捆嫩草就跑，眨眼的功夫便 回到山羊跟前。它把草放在山羊嘴邊，很親近的說：「都餓壞了吧，趕快吃吧！」山羊感動的熱淚盈眶，一邊大口的吃著草，一邊聽狼講述自己如何憂國憂民，要帶 領整個動物王國擺脫飢餓、疾病、戰爭和災難，走向幸福的天堂……山羊心中不禁對狼有一種好感、信任甚至是崇拜。
從此以後，山羊把這段經歷講 給它遇到的其它動物，時時處處維護起狼的利益和聲譽。狼看到自己在國內的人氣日益高漲，而這時老虎也快要戰勝敵人，不日即將取得最後的勝利了，於是狼急忙 的趕到前線，表示將與老虎同仇敵愾、患難與共，一起把敵人驅逐出去。狼一邊指使它的親信虛張聲勢，打了幾場小仗，一邊放風出去，說是狼憑藉智謀和勇氣趕走 了敵人。
終於，戰爭結束了。老虎付出了沈重的代價，銳力大減。而狼卻在很多動物的稱讚聲中，領著一群同樣凶殘惡毒的狼，將元氣大傷的老虎趕到了動物王國南方的一個小孤島上。
就 這樣，狼真的成為了動物王國的國王。狼為了鞏固自己的王位，強行把馬、黃牛種的土地分給其它動物，把猴子的工廠充公，還以一些莫須有的罪名殺害了許多不願 主動配合的馬、黃牛和猴子等動物。狼把羊奶、牛奶強行收集上來，加上狼的汗液，摻上水，再打上包裝，取名「狼奶」，分給各種動物，說是狼的恩賜。而它卻把 蒐集來的鹿茸、燕窩、蜂蜜等山珍海味據為己有。 狼總是一遍遍的宣稱要給所有動物帶來真正的幸福，而且只有聽狼的話，才能得到更多的恩賜。狼還特意給崇拜、信奉狼的動物製作了「狼家軍」的制服——狼皮， 還有狼的徽章（掛在頭上和胸前）。於是，山羊自以為光榮的穿上狼皮，戴上狼徽，並時時教導自己的子孫：我們是吃「狼奶」長大的，狼勝過我們的母親，狼的恩 情「比天高，比海深」。
然而，狼的嗜血本性是與生俱來、永遠都不會改變的。由於它的凶殘、暴力、貪婪、自私、虛偽……狼面對其它動物指出自 己的錯誤時，總是極力掩飾和詭辯，一邊繼續欺騙其它不知情的動物，一邊想盡一切辦法消滅異己，最常用的伎倆便是先栽贓陷害定下罪名，再將其置於死地，甚至 乾脆將他們暗殺。這也使得其它對狼不滿的動物因為畏於狼的狠毒而敢怒不敢言，只能忍氣吞聲，任其殘害生靈，禍國殃民。
然而，狼的一切罪行都 沒有逃過獵人的眼睛。獵人把它的滔天大罪與彌天大謊一一記錄在冊，並公布於世，同時向狼發出警示：上天會在不久的將來清算狼的罪行，奉勸所有加入「狼家 軍」的成員趕快退出，脫下狼皮，摘去狼徽，選擇美好未來。並且忠告山羊不要執迷不悟，否則將成為它的殉葬品。獵人把公告掛在了橄欖樹上，鴿子在取橄欖枝時 看到了公告，並馬上告訴了山羊和其它動物。很多動物都脫下狼皮，摘去狼徽，可山羊卻不肯，還說：「狼給了我們飯吃，我們是吃‘狼奶’長大的……」但鴿子還 是每天不辭辛苦，堅定的向山羊和其它動物傳遞著上天的警示。
狼得知這個消息後，不但沒有停止自己的惡行，反而變本加厲，編造鴿子陰謀篡權的 謊言，並以此為由，瘋狂殺害鴿子。鴿子憑著真誠、善良和堅忍與一顆救它們的心，喚醒了很多動物的良知，不再與狼為伍。日復一日，年復一年，鴿子為了讓更多 動物得救，一直在狼的圍殺中堅定不移的傳遞著上天的警示，直到獵人把槍口對準狼的那一天。
